热点聚焦 深交所主板与中小板合并4月6日正式实施。在两板合并业务规则整合过程中，深交所对交易规则、融资融券交易实施细则、高送转指引等7件规则进行适应性修订，并取消持续督导专员制度等。截至3月31日，深市主板有家上市公司，总市值为9.66万亿元；中小板有家上市公司，总市值为13.15万亿元；两板总市值为22.81万亿元。 华为年年度报告发布，公司销售收入亿元，同比增长3.8%，其中消费者业务收入亿元，同比增长3.3%；净利润亿元，同比增长3.2%。经营活动现金流同比下滑61.5%。华为轮值董事长胡厚崑表示，公司年的财务结果符合预期，经营稳健，现金流健康。 华为轮值董事长胡厚崑否认“养猪”等将成为新增业务，并强调华为未来的业务方向仍然是聚焦ICT基础设施。目前HarmonyOS已吸引到超过20家硬件厂商、家应用厂商共同参与生态建设，下一步计划在手机上推出鸿蒙操作系统。华为在智能网联汽车领域的定位是增量部件供应商，30多个智能化部件将陆续上市。 云南新增6例本土新冠肺炎确诊病例，新增无症状感染者3例，均在瑞丽市。国家卫健委已经派出工作组到云南指导疫情防控工作。瑞丽市已开展市区全员核酸检测；4月1日起，包含瑞丽市在内的云南4个边境县市将全面启动新冠疫苗大规模人群接种。 中国3月官方制造业PMI为51.9，高于上月1.3个百分点，制造业景气回升。3月官方非制造业PMI为56.3，环比升4.9个百分点，表明非制造业扩张有所加快。综合PMI产出指数为55.3，环比升3.7个百分点，表明企业生产经营活动加快。 国家统计局：3月份中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数双双回升，我国经济总体延续扩张态势；春节过后，企业生产加快恢复，3月份制造业景气明显回升；在调查的21个行业中有17个行业PMI位于荣枯线以上，景气面较上月有所扩大。 环球市场 美股收盘走势分化，道指跌0.25%，纳指涨1.54%，标普指数涨0.37%。科技股大涨，苹果涨近2%，特斯拉涨超5%。中概教育股反弹，华富教育涨超51%，知乎涨超9%。3月，道指涨6.63%，标普指数涨4.26%，纳指涨0.41%。一季度，道指涨7.76%，纳指涨2.78%，标普指数涨5.57%，三大股指均连涨四个季度。 欧股多数收跌，德国DAX指数持平，法国CAC40指数跌0.34%，英国富时指数跌0.86%。本月，欧股集体上涨，德国DAX指数涨8.86%，法国CAC40指数涨6.38%，英国富时指数涨3.55%。一季度，欧洲斯托克指数涨7.8%，连涨四个季度；德国DAX指数涨9.4%，法国CAC40指数涨9.29%，英国富时指数涨3.92%。 NYMEX原油跌1.85%报59.43美元/桶，月跌3.37%，一季度涨22.49%，连涨四个季度；布油跌1.9%报62.95美元/桶，月跌2.28%一季度涨21.68%。 COMEX黄金期货收涨1.34%报.6美元/盎司，月跌1.17%，一季度跌9.84%，创年四季度以来最大季跌幅；COMEX白银期货收涨1.28%报24.美元/盎司，月跌7.55%，一季度跌7.45%，创去年一季度以来最大季度跌幅。 伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.41%报.5美元/吨，月跌2.95%；LME期锌跌0.05%报8.5美元/吨，月涨0.57%；LME期镍涨1.08%报美元/吨，月跌13.23%；LME期铝跌0.83%报.5美元/吨，月涨2.69%；LME期锡跌0.34%报美元/吨，月跌1.71%；LME期铅涨0.3%报美元/吨，月跌3.68%。 欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨2基点报0.%；法国10年期国债收益率跌0.3个基点报-0.%；德国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.%；意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点报0.%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.%。 美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.%，3年期美债收益率涨2.6个基点报0.%，5年期美债收益率涨4.2个基点报0.%，10年期美债收益率涨3.3个基点报1.%，30年期美债收益率涨4.1个基点报2.%。 纽约尾盘，美元指数跌0.11%报93.，月涨2.47%，一季度涨3.59%；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.12%报1.，英镑兑美元涨0.32%报1.，澳元兑美元跌0.01%报0.，美元兑日元涨0.32%报.，美元兑加元跌0.55%报1.，美元兑瑞郎涨0.16%报0.6，离岸人民币兑美元涨75个基点报6.。 亚太股市收盘涨跌互现，日经指数跌0.86%，报.80点，/21财年累计上涨54.2%，为/73财年以来的最大涨幅；韩国综合指数跌0.28%，报.40点；澳洲标普指数涨0.78%，报.70点；新西兰NZX50指数涨0.92%，报.70点。 宏观 国家卫健委：3月30日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，其中境外输入病例5例，本土病例6例（均在云南）；新增无症状感染者8例，其中境外输入5例，本土3例（均在云南）。 云南卫健委：3月30日，新增新冠肺炎确诊病例6例，新增无症状感染者3例，均在瑞丽市；3月29日，瑞丽市对重点人群进行常规核酸检测时发现1人核酸阳性，立即开展调查和处置；随后通过重点人群核酸检测及密切接触者排查，发现8人核酸检测结果阳性；30日结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，6人诊断为新冠肺炎确诊病例、3人诊断为新冠肺炎无症状感染者。 央行：由东盟与中日韩（10+3）财长和央行行长以及中国香港金管局总裁共同签署的清迈倡议多边化（CMIM）协议特别修订稿正式生效；此次修订主要内容如下，一是在清迈倡议多边化协议中增加本币出资条款，即在美元计价贷款以外，成员可基于自愿和需求驱动原则，提供本币计价贷款，二是将清迈倡议多边化与IMF贷款的脱钩比例从30%提高至40%，三是明确其他技术性问题，包括与伦敦银行同业拆借利率退出相关的修改等。 国资委副主任翁杰明表示，国务院国企改革领导小组办公室将全面推动区域性综改试验区成为发挥区域优势推进改革系统集成、协同高效的探索者，探索区域特色国资国企改革发展路径的引领者和落实国企改革三年行动的先行者，努力打造国资国企改革高地，更好发挥示范突破带动作用。 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月31日以利率招标方式开展了亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日亿元逆回购到期。Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行29.9bp报2.%，7天期上行1.5bp报2.%，14天期上行6.3bp报2.%，1个月期上行0.1bp报2.%。 年，浙江自贸试验区新增注册企业超2.8万家，进出口总额超亿元，实际使用外资近12亿美元，四个片区以占全省不到1/的面积贡献了全省14%的外贸和8%的外资。 财政部、交通运输部联合印发《公路资产管理暂行办法》，规定公路资产应当依据国家统一的会计制度进行会计核算，要根据统一的数据规范格式，对公路资产进行信息化管理。 国内股市 A股弱势整理，军工、金融低迷，雄安新区概念逆市爆发。上证指数收盘跌0.43%报.91点，深证成指跌0.79%，创业板指跌0.46%，万得全A跌0.55%。两市成交额不足亿元，创出阶段次低；北向资金全天单边净卖出近80亿元，为年内次高。雄安新区概念股爆发，数字货币概念维持强势。军工股走弱。大金融走弱，银行、保险、券商纷纷下挫。 截至3月30日，上交所融资余额报.73亿元，较前一交易日增加7.58亿元；深交所融资余额报.71亿元，较前一交易日减少5.08亿元；两市合计.44亿元，较前一交易日增加2.5亿元。 恒指高开低走收跌0.7%，恒生科技指数涨0.04%。有色、消费股领跌，万洲国际绩后跌近13%。小米小幅收涨0.59%，此前公布亿美元造车计划。中国台湾加权指数收盘跌0.75%，报.13点。 深交所一季报预约披露时间表出炉，沃华医药将于4月7日率先披露一季报。纳尔股份、海辰药业紧随其后，预约时间为4月8日。 中芯国际成为科创板首家摘U企业。中芯国际公告称，年度净利润以及扣非后净利润均为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票简称将于4月2日取消特别标识，由“中芯国际-U”变更为“中芯国际”。 消息人士透露，字节跳动考虑将抖音在纽约或香港上市。该公司还一直在考虑让其他中国业务在香港或上海科创板上市，其中包括今日头条。 恒大董事局主席许家印透露，恒大汽车计划今年4季度试生产，明年实现大量交付。房车宝成功引入弘毅投资等战略投资者，投资额合计.5亿港元，计划今年底或明年初上市。另外，已买回恒大冰泉业务49%股权，下一步计划将其包装上市。 中国恒大总裁夏海钧称，恒大年的销售目标是7亿元。 知情人士透露，吉利控股正在考虑重启子公司沃尔沃汽车的IPO计划，对该业务的估值可能在亿美元左右，上市地点可能在斯德哥尔摩和阿姆斯特丹等。吉利控股发言对此回应称，目前尚未作出决定，如有需要将适时进行适当的监管披露。 京东集团就分拆京东智联云业务订立最终协议，作价约亿元转让予京东数科，以获得京东数科发行的普通股。交易完成后，公司于京东数科的股权增至约42%。 小米集团启动股票回购，周三总计回购.8万股，耗资4.99亿港元。 消息称，中国生鲜食品连锁公司钱大妈考虑今年在香港IPO，集资4亿至5亿美元。钱大妈还计划在IPO前融资20亿元人民币，使其估值达到亿元。 支付宝发布《一季度基民报告》显示，除了市场行情波动外，追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。其中，持有基金时长短于3个月的用户中，超7成基民出现亏损。 吉利据悉将考虑重启沃尔沃汽车部门价值亿美元的IPO。 深交所一季报预约披露时间表出炉，沃华医药将于4月7日率先披露一季报。 楼市 北京列入今年开工计划的政策性住房项目共74个、房源约8.2万套，其中计划新开工的项目47个、房源约5.3万套；推进前期手续的项目27个、房源约2.9万套。列入今年竣工计划的项目共56个、房源约6.9万套。 西安市发布通知，从市外迁入本市户籍的居民家庭在住房限购区域购买商品住房或二手住房的，须落户满1年，且在本市连续缴纳12个月的社会保险或个人所得税。住房限购区域内，商品住房买卖合同网签备案满5年且已办理《不动产权证书》、二手住房《不动产权证书》办理满5年的方可上市交易。 金融 央行发布公告，要求所有贷款产品明示贷款年化利率。适用对象包括但不限于存款类金融机构、汽车金融公司、消费金融公司、小额贷款公司以及为贷款业务提供广告或展示平台的互联网平台等。 央行等部门拟修订《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。本次修订将完善不同金融行业的客户尽职调查要求，更加适应反洗钱国际标准；同时，将风险为本要求贯穿到其中。 银保监会强调，要重点做好反垄断和防止资本无序扩张，提高金融服务实体经济发展效能，妥善处置银行业保险业重大风险，规范发展城商行和农村中小金融机构，完善现代金融监管体系，强化金融消费者权益保护等工作。 银保监会：将积极试点，为养老金融发展探索出一条新路；一是稳妥有序推进养老金融试点，在审慎监管的前提下，支持相关机构创新开发并推出各类养老金融产品；二是发挥商业养老保险在第三支柱建设中的作用；三是，配合相关部门开展第三支柱相关制度建设，并做好配套工作，稳步推动税延养老保险试点业务发展。 银保监会统信部副主任骆絮飞：银保监会正在组织制定数字化转型的专项监管政策，进一步推动行业深入开展数字化转型工作，增强服务实体经济的能力，同时明确为数字化转型过程中的风险管理要求守住风险底线。 银保监会消息，截至年末，外资银行在华共设立41家外资法人银行、家外国银行分行和家代表处，营业性机构总数家，外资银行总资产3.78万亿元人民币。境外保险机构在华共设立了66家外资保险机构、家代表处和17家保险专业中介机构，外资保险公司总资产1.71万亿元。 中国保险资产管理业协会党委书记曹德云：保险资管业要积极深度参与养老金第三支柱建设；预计“十四五”期间，我国原保费收入累计增量有望达到25万亿元，保险资产规模有望超过35万亿元。 据新浪，支付宝发布《一季度基民报告》显示，除了市场行情波动外，追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。其中，持有基金时长短于3个月的用户中，超7成基民出现亏损。 国内首家数据交易所——北京国际大数据交易所在京成立，系北京金控集团牵头发起成立的，定位是打造国内领先的数据交易基础设施和国际重要的数据跨境流通枢纽。 支付宝发布《一季度基民报告》显示，除了市场行情波动外，追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。其中，持有基金时长短于3个月的用户中，超7成基民出现亏损。 产业 市场监管总局发布关于开展年“治理涉企收费减轻企业负担”专项行动工作的通知，要重点查处商业银行中间业务强制服务、只收费不服务或少服务，利用贷款优势地位转嫁抵押登记费、押品评估费，不落实国家及总行层面规定的对中小微企业优惠政策等行为。 工信部公开征求《汽车雷达无线电管理暂行规定（征求意见稿）》的意见，明确将76-79GHz频段规划用于汽车雷达。 工信部、农业农村部、商务部、能源局综合司发布《关于开展年新能源汽车下乡活动的通知》，涉及比亚迪、上汽通用、长城汽车等多家车企。 工信部：1-2月轻工行业经济运行情况总体呈现恢复性快速增长势头，生产快速增长，消费市场稳步恢复，对外出口大幅增长，投资增速由负转正，未来发展预期良好。 教育部回应“双减”问题：今年教育部把这项工作列入重点工作任务，将会同有关部门按照系统治理、标本兼治的工作思路，采取更加有效的措施，进一步加大校外培训机构治理力度；对校外培训机构，将坚持依法治理、综合施策，严格落实国家有关法律法规的规定要求，从严审批培训机构，强化培训内容监管，创新收费管理方式，规范培训行为，严肃查处违法违规培训行为。 财政部、交通运输部联合印发《公路资产管理暂行办法》，规定公路资产应当依据国家统一的会计制度进行会计核算，要根据统一的数据规范格式，对公路资产进行信息化管理。 财政部：2月份，全国共销售彩票.55亿元。其中，福利彩票机构销售78.41亿元，体育彩票机构销售.14亿元。1-2月累计，全国共销售彩票.12亿元。其中，福利彩票机构销售.53亿元，体育彩票机构销售.58亿元。 国家管网集团与中国石油举行资产交接座谈会，国家管网集团将正式接管原中国石油昆仑能源下属北京管道公司和大连LNG公司股权，标志着我国油气体制改革的关键一步——油气主干管网资产整合已全面完成，实现了我国全部油气主干管网并网运行。 上海市文化创意产业会议透露，年上海文化创意产业发展稳健，全年实现总产出.48亿元。其中，互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业逆势上扬，分别同比增长18%和12.5%。在线新经济已成为上海文创产业发展引擎。 河北省将围绕融合基础设施、信息基础设施建设和创新基础设施等领域，重点打造“三网一平台一高地”，即数字畅联的交通设施网络、区域协同的运输服务网络、多网融合的通信网络、安全集约的数据云控平台、国内领先的智能交通创新高地。 贵州省委书记谌贻琴赴遵义市调研新型工业化，了解定点联系企业工作情况。谌贻琴强调，要突出白酒首位产业，打造以茅台为引领的酱香型白酒核心产区、企业集群。要以科技创新引领传统产业转型升级，加快发展战略性新兴产业。 合肥科技局：年推荐重点新能源项目79个，总项目投资达多亿元；力争十四五期间将汽车和新能源汽车产业达到0亿产业基础。 华为年年度报告发布，公司销售收入亿人民币，同比增长3.8%，净利润亿人民币，同比增长3.2%。经营活动现金流同比下滑61.5%。胡厚崑表示，公司年的财务结果符合预期，经营稳健，现金流健康。 华为：根据公司轮值董事长制度，年4月1日～年9月30日期间由徐直军先生当值轮值董事长；轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，主持公司董事会及董事会常务委员会。 “科辉智药”已完成1.5亿元Pre-A轮融资，由弘晖资本领投，幂方资本，沂景资本等共同跟投。本轮融资将用于公司在研管线的推进与扩展，计算及AI研发平台的优化，新研发实验室的建设及仪器设备的购置。 水滴筹回应关停传闻：水滴筹与水滴互助是水滴公司旗下两个完全不同的独立业务。目前水滴筹业务照常运营，不受水滴互助升级影响，将持续为筹款用户提供大病筹款服务，也坚持不会向用户收取任何服务费。 国际股市 谷歌表示，将向新成立的欧洲媒体和信息基金捐赠2万美元，以打击虚假新闻。此前外界批评这家科技巨头在打击网络虚假信息方面做得不够。 索尼(SNE.N)在最新的股份回购计划中没有回购任何股份，公司表示因股价水平和考虑到其他投资机会而不回购股票。 日立公司将以96亿美元收购美国软件开发公司GlobalLogic，此举将有助于日立公司扩大其技术服务业务。数据显示，这将是日立有史以来最大的一笔交易之一。 联华电子、力积电的半导体产品将在4月涨价10%。 海外 世贸组织：上调今年的全球商品贸易增速预期，预计年全球商品贸易增速为8%，此前预计为7.2%；预计年全球贸易下降了5.3%，此前预期下跌9.2%；预计年全球商品贸易增速将下滑至4%。 美国财长耶伦：正在指导跨部门评估，在近期市场动荡后，监管机构是否需要采取更多措施，解决货币市场基金和开放式共同基金带来的脆弱性；要求各部门审查开放基金可能存在的问题；金融稳定委员会应审查“非银行金融中介机构”。 美联储主席鲍威尔：虽然气候政策决定不是美联储的职责，但气候变化确实进入到我们的工作中，对履行我们现有职责产生实质性影响，尤其是监管金融机构和金融稳定方面的职责。 欧洲央行行长拉加德：经济形势面临不确定性；欧洲央行必须尽可能提供确定性；短期内风险平衡趋向下行；中期内风险平衡更为显著；欧洲央行非常
